在掃地機(jī)器人行業(yè)的“高難擁擠”賽道上，一面有iRobot和戴森這樣的國外巨頭強(qiáng)勢布局，一面還有國產(chǎn)頭部品牌科沃斯和石頭科技乘勝追擊，另外如美的海爾等綜合家電品牌也在積極布局搶占市場份額。群雄混戰(zhàn)之下，定位細(xì)分高端市場、以“自動(dòng)清洗拖布”為突出賣點(diǎn)的新品牌云鯨智能卻是在2020年交出了令人矚目的答卷——不僅市場份額擠入TOP5陣營，融資進(jìn)度與估值更是接二連三取得突破進(jìn)展。不過，當(dāng)下掃地機(jī)器人市場競爭愈發(fā)激烈，成立四年多以來，云鯨智能旗下主打銷售的只有“小白鯨”一款產(chǎn)品，受“產(chǎn)品單一”、“產(chǎn)能不穩(wěn)定”性等因素制約，其能否持續(xù)保持“加速度”仍存在不確定性。

一年市場份額進(jìn)TOP5

半年估值翻15倍

根據(jù)云鯨智能官網(wǎng)信息，云鯨智能成立于2016年10月，是一家“立足家用機(jī)器人領(lǐng)域，致力于研發(fā)革命性科技產(chǎn)品的公司”。作為一家機(jī)器人創(chuàng)新企業(yè)，該公司目前已經(jīng)在SLAM、三維感知、AI物體識(shí)別、機(jī)器人機(jī)構(gòu)技術(shù)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等多個(gè)領(lǐng)域累計(jì)申請了100多篇技術(shù)專利。

相較于市面上大多只有“掃”而不具備“拖”功能的機(jī)器人，云鯨瞄準(zhǔn)了“拖地”這一新場景，“從2016年確定產(chǎn)品方向起，經(jīng)歷了3年時(shí)間的產(chǎn)品打磨”，推出了擁有自己清洗拖布功能的拖掃一體機(jī)器人“小白鯨”。中國家電網(wǎng)記者查詢云鯨天貓官方店鋪的銷售信息，目前“小白鯨”產(chǎn)品天貓上月銷量1萬+，好評率4.9，通過翻閱評論，記者發(fā)現(xiàn)消費(fèi)者購買該產(chǎn)品的主要原因就是既能“拖地”又能夠自己洗拖布，可見現(xiàn)在的掃拖機(jī)器人確實(shí)存在這一痛點(diǎn)。而憑借“可自清潔”這一差異化優(yōu)勢，云鯨在過去一年實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。

首先是市場份額快速提升，云鯨的“小白鯨”產(chǎn)品推出時(shí)間為2019年雙11期間。中怡康相關(guān)分析人士告訴記者，目前掃地機(jī)器人市場線上渠道零售量、零售額占整體市場的比例均在90%以上，為主要銷售渠道。而以線上為參考，結(jié)合中怡康與奧維云網(wǎng)的監(jiān)測統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年云鯨在線上掃地機(jī)器人市場的零售份額占比僅為0.2%，歸于TOP10以外的其它類別。到了2020年，云鯨的線上市場銷額同比爆增6298%，零售額份額占比同比提升10.3個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到10.5%，進(jìn)入線上TOP品牌第四位，僅次于科沃斯(43.8%)、小米(14.1%)，與“瘋狂”的石頭(11.2%)相差不足1個(gè)百分點(diǎn)。

市場以銷售數(shù)據(jù)反映哪家掃地機(jī)器人表現(xiàn)突出，資本也在幕后做出自己的選擇。整個(gè)2020年，云鯨分別于2020年3月、4月、6月獲得由字節(jié)跳動(dòng)領(lǐng)投的A+輪、源碼資本領(lǐng)投的近億元B輪，以及紅衫中國領(lǐng)投的億元級(jí)C輪融資。對應(yīng)的公司估值一路水漲船高，從2020年初的4億人民幣估值，到C輪融資后的10億美金(約合60-70億人民幣)，估值漲了15倍之多。

“以目前掃地機(jī)器人在國內(nèi)城鎮(zhèn)家庭中的滲透率不足8%市場現(xiàn)狀來看，現(xiàn)在還處于掃地機(jī)器人行業(yè)較早期的時(shí)候”，有關(guān)注掃地機(jī)器人行業(yè)的家電分析人士向記者表示，即便現(xiàn)在云鯨估值上漲，但相較于已經(jīng)上市的石頭科技，還是會(huì)有很大的上漲空間。“如果云鯨能解決產(chǎn)品本身存在的一些問題，可以期待它在終端市場銷售和在資本市場估值的進(jìn)一步爆發(fā)。”

掃地機(jī)器人賽道“高難擁擠”

云鯨需要補(bǔ)足的短板仍不少

受2020年疫情契機(jī)催化，以掃地機(jī)器人為代表的整體清潔電器市場規(guī)模迎來了高速增長，同時(shí)，行業(yè)高端化轉(zhuǎn)型趨勢明顯。記者從中怡康獲取的數(shù)據(jù)顯示，去年全年，掃地機(jī)器人市場零售量規(guī)模同比下滑5.5%至504萬臺(tái)，但與此同時(shí)，該市場零售額規(guī)模卻同比增長19.7%至94億元。消費(fèi)者高端需求提升與頭部品牌主推高端新品的雙向驅(qū)動(dòng)下，掃地機(jī)器人市場均價(jià)快速提升，2020年掃地機(jī)器人均價(jià)同比增長27%達(dá)到1873元。

根據(jù)奧維云網(wǎng)環(huán)電事業(yè)部相關(guān)分析人士關(guān)于“伴隨著產(chǎn)品技術(shù)縱深性擴(kuò)展，清潔電器產(chǎn)品價(jià)格也會(huì)呈現(xiàn)高端化趨勢，掃地機(jī)器人新品牌會(huì)在2000+以上集中爆發(fā)”的分析判斷來看，云鯨的爆發(fā)增長一定程度符合市場預(yù)期。記者注意到，2020年云鯨的產(chǎn)品均價(jià)為3992元，盡管相比“小白鯨”剛面世時(shí)的價(jià)格下降了250元左右，但仍然高于行業(yè)均價(jià)一倍以上，且高于科沃斯、小米、石頭、美的、海爾、由利的1840元、1420元、2508元、936元、1115元、2355元。甚至比技術(shù)專利積累更多的irobot(3685元)產(chǎn)品均價(jià)還要高出些許。不過需要注意的是，云鯨目前只有“小白鯨”一款核心產(chǎn)品，品牌產(chǎn)品均價(jià)即小白鯨產(chǎn)品售價(jià)，而科沃斯、小米、石頭等品牌旗下均有多款定位不同細(xì)分市場和消費(fèi)人群的掃地機(jī)器人產(chǎn)品，在4000元左右價(jià)位競爭中，上述幾個(gè)品牌基本都有產(chǎn)品布局，與之相比，云鯨的價(jià)格優(yōu)勢實(shí)際并不夠明顯。

“目前掃地機(jī)在算法上的痛點(diǎn)也已經(jīng)沒有那么明顯了，通過算法提升很難讓用戶有明顯感知，因此云鯨的優(yōu)勢也不在于算法”。有創(chuàng)投界分析人士分析，云鯨最大的優(yōu)勢在于產(chǎn)品本身更加先進(jìn)，而且先進(jìn)體現(xiàn)在機(jī)械結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新上。雖然機(jī)械結(jié)構(gòu)更加容易被抄襲，但是同時(shí)也更容易通過專利的方式進(jìn)行保護(hù)。而云鯨引以為傲的“全球首創(chuàng)”“基站+機(jī)器人”自清洗系統(tǒng)，則具體是指機(jī)器人在拖地模式下，可自動(dòng)識(shí)別拖布臟污程度，并返回基站清洗拖布，凈/污分離，從源頭上保證清潔度。

記者觀察市面是其它品牌在售掃地機(jī)器人產(chǎn)品，基本都是“掃”為主，由于中國家庭使用習(xí)慣與使用場景，近一兩年“掃拖一體”的新消費(fèi)趨勢逐漸興起，但在“自清潔”功能上確實(shí)云鯨無出其右。不過值得關(guān)注的是，今年2月初，科沃斯推出了同樣帶有“自動(dòng)洗拖布”功能的新品掃地機(jī)器人N9+，目前預(yù)定階段售價(jià)為3699元，略低于當(dāng)下打折階段售3799元的小白鯨，可以預(yù)見，云鯨的核心產(chǎn)品競爭力或?qū)⒂兴陆怠?/p>

另外，與云鯨發(fā)展軌跡相似的日本由利也在對云鯨構(gòu)成新的競爭威脅。記者注意到，不僅多家媒體報(bào)道中反復(fù)將云鯨的“自清潔”掃地機(jī)器人與由利的“自動(dòng)集塵、自動(dòng)倒垃圾”掃地機(jī)器人進(jìn)行對比評價(jià)，由利的掃地機(jī)器人產(chǎn)品去年5月份正式上線銷售，開賣半年內(nèi)也已做到億元級(jí)別營收體量。同時(shí)，據(jù)梅花創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人吳世春透露，去年11月公布由利獲得梅花創(chuàng)投獨(dú)家投資的數(shù)千萬人民幣天使輪融資后，“他的下一輪應(yīng)該也融的差不多了，現(xiàn)在基本上估值翻了3倍多，很多家機(jī)構(gòu)在爭搶中了。”

再次聚焦產(chǎn)品本身，從“小白鯨”具體功能特點(diǎn)來看，像前文里關(guān)注掃地機(jī)器人行業(yè)的家電分析人士所提到的，云鯨產(chǎn)品本身也存在這一些需要解決的、被用戶詬病的痛點(diǎn)。例如官方宣傳中該產(chǎn)品可“基站內(nèi)完成全自動(dòng)清洗，做到徹底解放雙手”。但是據(jù)用戶使用反饋，“小白鯨”雖然能做到掃拖一體，仍需手動(dòng)更換刷頭，掃地和拖地?zé)o法同時(shí)進(jìn)行，切換模式需要人為介入更換模塊。另外，“建圖不夠精準(zhǔn)并且缺少修正功能，首次使用需要磁條輔助設(shè)置虛擬墻”、“無法指定區(qū)域清掃，也不具備定時(shí)預(yù)約功能”、“APP時(shí)有發(fā)生錯(cuò)誤”等建圖功能及APP使用上被用戶吐槽與“智能”差距甚遠(yuǎn)。以及，“掃地采用無滾刷設(shè)計(jì)且吸塵口較小，導(dǎo)致清掃能力弱，邊角擦拭能力差”、“拖地模式時(shí)隨著拖布含水量減少，清潔效果會(huì)逐步減弱，需要返回基站補(bǔ)水，清潔的效率又會(huì)相對較低”等產(chǎn)品使用痛點(diǎn)問題也時(shí)常遭到用戶的詬病吐槽。

除此之外，記者還注意到，很多用戶在去年618后吐槽了云鯨的銷售，因?yàn)?18期間云鯨進(jìn)行了大規(guī)模的預(yù)售，但實(shí)際搶購的時(shí)候卻很快售罄，根據(jù)官方數(shù)據(jù)表述“云鯨‘小白鯨’拖地機(jī)器人于616當(dāng)日0點(diǎn)開售，30秒內(nèi)售罄13000臺(tái)，追加4000臺(tái)再次售罄，3小時(shí)內(nèi)銷售額突破6千萬”。對此，不少用戶懷疑云鯨是在搞饑餓營銷。有知乎用戶“日拱一卒”便分析稱，“云鯨這款產(chǎn)品總是搞饑餓營銷，動(dòng)不動(dòng)就是缺貨，實(shí)際上就是給你營造出一種搶購一空的感覺”。也有業(yè)內(nèi)人士判斷，作為初創(chuàng)企業(yè)，云鯨目前的供應(yīng)鏈和產(chǎn)能可能存在一些問題，這或許也是云鯨在短時(shí)間內(nèi)融資不斷的重要原因，畢竟硬件的生產(chǎn)需要的資金投入是巨大的。

目前中國掃地機(jī)器人行業(yè)集中度較高，2020年，前五品牌零售額份額高達(dá)84%，相比2019年提升7個(gè)百分點(diǎn)左右。伴隨市場普及、技術(shù)進(jìn)步、供應(yīng)鏈成熟，除了科沃斯、石頭科技、irobot等先行者以外，戴森、鯊客、萊克等傳統(tǒng)手持吸塵器企業(yè)，海爾、美的、惠而浦等傳統(tǒng)家電企業(yè)，三星、小米、榮耀、聯(lián)想、360等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，由利、哇力等新興品牌相繼入場，對行業(yè)沖擊巨大。中怡康相關(guān)分析人士認(rèn)為，未來掃地機(jī)器人行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，市場競爭會(huì)更加激烈，中小品牌市場份額將被進(jìn)一步壓縮。

“云鯨優(yōu)勢與劣勢并存”，該分析人士向記者分析表示，云鯨的產(chǎn)品對消費(fèi)者需求具有前瞻性，憑借自清潔賣點(diǎn)，快速占高筑技術(shù)壁壘，搶占市場先機(jī);同時(shí)，其大膽定位高端市場，通過布局科技賽道，對標(biāo)品牌為戴森，抓住中產(chǎn)階級(jí)對品牌需求帶來的市場機(jī)會(huì);靈活大膽擁抱小紅書、微博、抖音等最新營銷方式的做法也值得肯定。但正像上述所分析的，云鯨的諸如“產(chǎn)品單一”、“產(chǎn)能不穩(wěn)定”、“系統(tǒng)BUG難預(yù)測”等劣勢同樣突出。相比行業(yè)內(nèi)已經(jīng)積累了很多年的品牌，云鯨的技術(shù)積累和研發(fā)經(jīng)驗(yàn)相對來說是有一定差距的，需要一定的時(shí)間去追趕，而在追上之前，比起大規(guī)模的生產(chǎn)，可能更急需的是提升產(chǎn)品的體驗(yàn)。“目前中國掃地機(jī)器人市場仍處于群雄逐鹿的競爭現(xiàn)狀，未來只有圍繞消費(fèi)者需求，不斷創(chuàng)新做改變的企業(yè)才能真正抓住消費(fèi)者，在競爭中走得更遠(yuǎn)。”